Een spiksplinternieuwe feature binnen de software van Climatools. Lees snel verder om uit te vinden hoe de Exact integratie werkt.
Bij Climatools zijn we continu bezig met het optimaliseren van onze software. Dit doen we op basis van de feedback van onze gebruikers én de laatste ontwikkelingen wat betreft regelgevingen binnen de installatietechniek. In onze meest recente update kan je nu gebruikmaken van de CRM integratie met Exact Online met het Pro- en Enterprisepakket!
Met de Exact Online integratie van Climatools kan je makkelijk CRM gegevens uitwisselen tussen Climatools en Exact Online!
De Climatools integratie met Exact Online geeft je de mogelijkheid om CRM gegevens uit te wisselen tussen Climatools en Exact Online.
Er zijn een paar belangrijke punten om te weten voordat je goed gebruik kan maken van de integratie tussen Exact Online en Climatools.
Je hebt het Professional of Enterprise pakket nodig om gebruik te kunnen maken van de integratie. Mocht je nog niet op Professional or Enterprise zitten, contacteer dan support om upgrade mogelijkheden te bespreken.
Alleen de abonnement-beheerder kan de integratie aan (of uit) zetten. Weet je niet wie de abonnement-beheerder is voor jouw omgeving? Contacteer dan support.
Mocht je vragen hebben, maak dan gebruik van de Support knop in Climatools of neem contact met ons op via support@climatools.nl.
Alleen de abonnement-beheerder kan de integratie aan (of uit) zetten. Weet je niet wie de abonnement-beheerder is voor jouw omgeving? Contacteer dan support.
Hoe komen de verschillende relatietypes van Exact in Climatools?
Alle Exact relaties (leveranciers, klanten, suspects, en prospects) worden gesynchroniseerd met Climatools. Alle Exact relaties komen in Climatools te staan als bedrijven. Leveranciers krijgen een “Leverancier” tag. Klanten krijgen een “Klant” tag. Suspects en Prospects krijgen op dit moment nog geen tag maar zullen mogelijk in de toekomst ook in Climatools een tag krijgen. Ook gaan wij mogelijk in de toekomst de mogelijkheid geven om in Climatools te kunnen filteren en sorteren op deze tags.
Wat gebeurt er met Contactpersonen die in Exact gekoppeld zijn aan een relatie?
Contactpersonen die gekoppeld zijn aan een relatie in Exact worden in Climatools als Relatie opgeslagen en de koppeling tussen de Exact Contactpersoon en Exact klant wordt ook meegenomen in Climatools.
Hoe vaak wordt de data gesynchroniseerd?
Data wordt bijna real-time gesynchroniseerd. Mocht de real-time synchronisatie niet werken, is er ook een fallback waarbij de synchronisatie om het uur werkt.
Om klanten samen te voegen, moet je de volgende stappen volgen:
We blijven luisteren naar wat onze klanten te zeggen hebben over Climatools en moedigen onze gebruikers aan om feedback en functieverzoeken door te geven via onze support-kanalen. Als je de Exact Online integratie gaat gebruiken, waarderen we jouw feedback of aanvullende functies die je graag zou willen zien. Niet alleen in de nieuwe feature maar in de volledige software van Climatools. We nemen alle feedback serieus en jouw verzoek kan in een toekomstige release terechtkomen.
Houd onze releases in de gaten om up-to-date te blijven met de nieuwste updates en features binnen de software & service van Climatools!
Voor meer informatie over de onderhoudsmodule kun je terecht bij de FAQs via de support-knop in jouw Climatools dashboard.